Rapporto sull�Economia 2022: dinamiche, prospettive e strategie per il territorio

LInk alla pagina dell'evento, con gli atti e il Rapporto sull'economia completo:
https://www.romagna.camcom.it/informazione-economico-statistica/rapporto-sulleconomia/presentazione-rapporto-sulleconomia-romagna-forli-cesena-e-rimini-2022-e-prospettive/index.htm?ID_D=13395

Per vedere la presentazione:�https://www.youtube.com/live/m2mHam5jNI4?feature=share&t=1940

30 marzo 2023 - La Camera di commercio della Romagna ha tenuto l�annuale presentazione del Rapporto sull�Economia, che si � svolta sia in presenza, nella sala Zambelli della sede di Forl�, sia in diretta live streaming, e che � stata realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forl�.

L�ormai tradizionale appuntamento, � un importante momento di condivisione delle performance del territorio e delle strategie per il suo sviluppo e la sua attrattivit� e competitivit� con i principali attori della governance e con la comunit� territoriale.

Moderato da Simona Branchetti, giornalista e scrittrice, il programma dei lavori s� � aperto con i saluti di Carlo Battistini, Presidente della Camera di commercio della Romagna, e Maurizio Gardini, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forl�.

Roberta Bartoli, storica dell�arte rinascimentale con un approfondimento sul Trittico Portinari dell�artista Hugo van der Goes, su commissione di Tommaso Portinari, direttore del Banco Mediceo a Bruges. Una breve lettura dell�opera con uno sguardo al lato pi� profano, sulla relazione dell�arte con il mondo economico, di quanto un quadro pu� raccontare di potere, commercio ed eccellenze italiane.

Il convegno � proseguito con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione dei Sindaci Gian Luca Zattini, del Comune di Forl�, ed�Enzo Lattuca, del Comune di Cesena, e per il Comune di Rimini di Juri Magrini, Assessore a Bilancio e Risorse Finanziarie, Polizia Locale, Attivit� Economiche, Politiche per la Sicurezza Urbana, Protezione Civile, su innovazione, strategie e progetti per lo sviluppo dei loro territori.

A seguire, il focus sulle dinamiche territoriali e le strategie per la crescita, a cura del presidente Battistini.

L�incontro � poi proseguito con due inspiration talk a cui hanno preso parte Alberto Mingardi, politologo e docente all'Universit� IULM di Milano, che ha discusso della tematica �Pubblico e Privato, differenti ma alleati per un nuovo modello di sviluppo�, e Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica Sperimentale all'Universit� di Trento, ed ex Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha approfondito il tema �La Space Economy per l'innovazione e lo sviluppo in Romagna�.

Il quadro economico del territorio Romagna - Forl�-Cesena e Rimini

La sintesi

Nel 2022, nel territorio Romagna (Forl�-Cesena e Rimini), si sono registrati numerosi indicatori in terreno ampiamente positivo nonostante un anno caratterizzato da difficolt� straordinarie e impreviste:

- aumento delle imprese e delle localizzazioni, con livelli particolarmente elevati di imprenditorialit�

- netto incremento del valore aggiunto

- miglioramento delle principali variabili relative al mercato del lavoro (occupazione e disoccupazione)

- riduzione delle ore autorizzate di Cassa integrazione

- crescita della produzione industriale maggiore del trend regionale

- aumento sostenuto delle esportazioni

- buon incremento delle presenze turistiche.

Secondo gli scenari Prometeia aggiornati a gennaio 2023, nel complesso, l�area Romagna (Forl�-Cesena e Rimini) ha fatto rilevare nel 2022 un incremento del valore aggiunto stimato al 4,0%, rispetto al +3,9% regionale e al +3,8% nazionale in un contesto generale nel quale le performance del nostro Paese sono state migliori di quelle medie dell�Area Euro.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le prospettive per il 2023 indicano un aumento del valore aggiunto stimato pari allo 0,5% (+0,5% anche per Emilia-Romagna, +0,4% per l�Italia).

L�analisi dettagliata

Il territorio della Camera di commercio della Romagna, ovvero le due province di Forl�-Cesena e Rimini, � sempre stato caratterizzato da una realt� imprenditoriale articolata, intraprendente e dinamica, che occupa un posto di assoluto rilievo nel tessuto produttivo regionale e nazionale. Accanto, infatti, a realt� imprenditoriali di rilievo internazionale, opera un numero elevato di piccole e medie imprese (il 92,5% delle imprese ha meno di 10 addetti) che svolgono un ruolo significativo nella creazione del valore.

In particolare, il territorio della Romagna (Forl�-Cesena e Rimini) si caratterizza per una diffusa imprenditorialit�, con 98 imprese attive ogni mille abitanti (Emilia-Romagna: 90, Italia: 87). Le elaborazioni, effettuate al 31/12/2022, riportano 100.741 localizzazioni (sedi e unit� locali) registrate, di cui 90.327 attive; le imprese (sedi) registrate sono 81.501, di cui 71.657 attive. Nel confronto con il 31/12/2021 si riscontra una crescita, sia delle localizzazioni attive (+1,0%) sia delle imprese attive (+0,6%), in controtendenza alle dinamiche negative regionali (rispettivamente, -0,3% e -0,8%) e nazionali (nell�ordine, -0,2% e -0,7%). Tali variazioni comprendono i due Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio che a fine 2021 si sono uniti alla provincia di Rimini; al netto di tale componente esogena, la crescita delle localizzazioni attive sarebbe stata dello 0,7% e quella delle imprese attive pari a +0,2%. In termini di numerosit�, assumono particolare rilievo le imprese artigiane attive (21.711 unit� a fine anno), pari al 30,3% del totale (31,1% in regione, 24,7% a livello nazionale), con un incremento dell�1,2%; in crescita anche le imprese femminili (+0,8%, 21,3% del totale), le imprese straniere (+5,7%, 12,5%) e quelle giovanili (+2,0%, 6,9%).

Tra i settori di attivit� economica maggiormente significativi in termini di numerosit� di imprese, il Commercio, che costituisce il 22,8% delle imprese attive, risulta in flessione annua (-1,0%), mentre il settore delle Costruzioni aumenta il proprio numero di imprese attive (+3,6%) e rappresenta il 15,6% del totale. Le imprese dell�Agricoltura, comparto caratterizzato da dinamiche e specificit� particolari, che rappresentano il 12,0% delle imprese attive totali, sono diminuite dello 0,8%. A seguire, per incidenza, il settore �Alloggio e ristorazione� (10,4% sul totale), anch'esso in flessione (-0,7%). Il Manifatturiero, poi, che costituisce l�8,3% delle imprese, risulta sostanzialmente stabile (+0,1%) mentre le Attivit� immobiliari (8,2% del totale) registrano un aumento dell'1,8%. Si segnala, inoltre, la dinamica positiva dei settori �Altre attivit� di servizi� (incidenza del 4,6%, +0,6% annuo), �Attivit� professionali, scientifiche e tecniche� (incidenza del 3,9%, con una crescita del 4,1%) e del comparto dei Servizi di supporto alle imprese (tra cui noli e agenzie di viaggio), con un peso del 3,1% e dinamica del +2,7%. In diminuzione infine, dell'1,2%, le imprese del settore �Trasporto e magazzinaggio�, che incidono per il 3,0% del totale provinciale.

Con riferimento alla forma giuridica, pi� della met� delle imprese attive (il 54,2%) risulta costituita come impresa individuale, stabile rispetto al medesimo periodo del 2021; seguono le societ� di persone (22,0%), in flessione dell�1,1%, e le societ� di capitale (21,6%), in aumento del 4,2%.

In base ai principali indicatori dei bilanci aggregati delle societ� di capitali attive nel territorio Romagna (Forl�-Cesena e Rimini), il sistema, nell'anno 2021 (ultimo dato disponibile), presenta una redditivit� netta media (ROE) pari al 7,7%, un ROI (redditivit� degli investimenti) pari al 3,8% e marginalit� sulle vendite (ROS) pari al 5,2%. Per ogni euro di fatturato il sistema crea 22 centesimi di Valore aggiunto; il 60,0% della ricchezza generata dall'attivit� caratteristica delle imprese del territorio viene assorbito per la remunerazione del costo del lavoro. L'autofinanziamento della gestione tipica delle imprese in esame � pari all'8,7% dei ricavi di vendita, mentre la remunerazione dei debiti finanziari, per il tramite degli interessi passivi, pesa per lo 0,81% del fatturato. In merito alla struttura finanziaria, infine, il 44,6% delle fonti � patrimonio netto, mentre il rapporto tra debiti finanziari e mezzi propri si attesta a 1,16.

I principali indicatori ISTAT del mercato del lavoro, per l�area Romagna (Forl�-Cesena e Rimini), riportano i seguenti risultati nel 2022, in termini di media annua:

� tasso di attivit� (15-64 anni) pari al 71,6% (71,7% nel 2021), inferiore al dato regionale (73,5%) e maggiore di quello nazionale (65,5%);

� tasso di occupazione (15-64 anni) pari al 67,7% (67,0% nel 2021), minore del dato regionale (69,7%) ma superiore alla media nazionale (60,1%);

� tasso di disoccupazione (15 anni e oltre) pari al 5,1% (6,3% nel 2021), in linea con quello dell�Emilia-Romagna (5,0%) ma migliore del dato Italia (8,1%);

� tasso di disoccupazione (15-24 anni) pari al 19,2% (23,0% nel 2021), pi� alto rispetto a quello dell�Emilia-Romagna (17,3%) ma inferiore al dato Italia (23,7%).

Nel territorio Romagna, nel periodo gennaio-dicembre 2022, sono state autorizzate 5,9 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, di cui l�81,0% di tipo ordinario, il 14,4% straordinario e il 4,6% in deroga; ben l�83,6% delle ore autorizzate ha riguardato il settore manifatturiero, il 4,4% i trasporti, il 4,2% le costruzioni e il 3,5% commercio. In termini di confronto annuo, si assiste ad una decisa diminuzione delle ore di CIG autorizzate (-72,8%), inferiore, comunque, a quella regionale (-76,9%) e nazionale (-73,8%); nello specifico, il calo ha interessato tutte e tre le tipologie di CIG (ordinaria: -65,7%, straordinaria: -10,7%, in deroga: -96,0%).

Nel 2022 le esportazioni del territorio Romagna (Forl�-Cesena e Rimini) sono state pari a 7.550 milioni di euro, con un incremento del 13,2% rispetto al 2021, inferiore alla variazione regionale (+14,6%) e nazionale (+20,0%). Nello specifico, aumentano le esportazioni dei principali prodotti: +7,2% i macchinari e gli apparecchi meccanici (20,4% del totale), +7,3% i prodotti tessili, dell�abbigliamento e delle calzature (13,0%), +35,3% i mezzi di trasporto (10,8%), di cui +35,7% le navi e imbarcazioni (9,5%), +7,2% i prodotti in metallo (10,4%), +22,3% i prodotti alimentari e le bevande (8,4%), +6,6% gli apparecchi elettrici (6,8%), +18,5% gli articoli in gomma e materie plastiche (5,8%), +8,1% i mobili (5,8%), +3,5% i prodotti dell'agricoltura (5,7%) e +4,3% gli articoli sportivi (4,1%). I principali Paesi di destinazione delle esportazioni risultano, nell�ordine, la Francia (12,0% del totale), gli Stati Uniti (11,9%), la Germania (10,2%), il Regno Unito (6,1%), la Spagna (4,6%), la Polonia (3,9%) e i Paesi Bassi (3,2%); tutti i suddetti Paesi registrano aumenti, con i pi� alti che spettano, rispettivamente, agli Stati Uniti (+36,4%) e al Regno Unito (+35,1%). In decisa flessione, invece, l�export verso la Russia (-25,5%), causa sanzioni per la guerra in Ucraina.

I dati provvisori relativi al movimento turistico nell�anno 2022, per l�area Romagna (Forl�-Cesena e Rimini), rilevano un incremento annuo sia degli arrivi (4.549.105 unit�), pari al +23,5%, sia delle presenze (19.992.977 unit�), del +18,4%; aumento che caratterizza la clientela nazionale e quella estera, con quest�ultima che fa registrare le maggiori variazioni (+16,0% degli arrivi italiani e +9,6% delle presenze nazionali, contro +72,3% degli arrivi stranieri e +66,8% delle presenze estere). In tale contesto, i comuni della riviera assorbono ben il 94,5% delle presenze complessive. La permanenza media (rapporto presenze/arrivi) � risultata pari a 4,4 giorni (4,6 giorni nel 2021): 4,2 giorni per i turisti italiani (4,5 nel 2021) e 5,1 giorni per gli stranieri (5,3 nel 2021).

In base ai dati sul Credito, specificamente elaborati dalla Banca d�Italia di Bologna, al 31/12/2022, in provincia di Forl�-Cesena si riscontra un incremento annuo dei prestiti totali dell�1,0% (11.265 milioni di euro); nel dettaglio, si rileva un calo dei prestiti alle imprese (-1,7%) e un aumento verso le famiglie consumatrici (+5,4%). Calano, invece, i depositi dell�1,2% (12.576 milioni di euro a fine anno). Le sofferenze, dal canto loro (204 milioni di euro al 30/09/2022), registrano una decisa diminuzione (-48,6%). Il tasso di rischio del credito (1,8%), definito dal rapporto sofferenze/prestiti, pur in progressiva diminuzione, risulta maggiore di quello regionale (1,6%) e nazionale (1,5%). In provincia di Rimini, al 31/12/2022, si rileva un incremento annuo dei prestiti totali dello 0,8% (8.725 milioni di euro); nel dettaglio, si riscontra un calo dei prestiti alle imprese (-1,2%) e un aumento verso le famiglie consumatrici (+4,4%). Calano, invece, i depositi dell�1,0% (11.268 milioni di euro a fine anno). Riguardo alle sofferenze (197 milioni di euro al 30/09/2022), queste registrano una sensibile flessione (-32,3%). Il relativo tasso di rischio del credito (2,2%), in costante diminuzione, risulta per� superiore sia a quello dell�Emilia-Romagna (1,6%) sia al dato Italia (1,5%).

Con riferimento alle start-up innovative, sulla base dei dati aggiornati al 01/02/2023, nel territorio Romagna (Forl�-Cesena e Rimini) sono presenti 147 start-up, che operano principalmente nei servizi (109 unit�) e nell�industria/artigianato (27 unit�); in termini tendenziali, si registra un calo del 9,3% (da 162 unit� del 1/2/2022 a 147 unit� del 1/2/2023), maggiore di quello regionale (-1,9%) e diversamente dalla variazione positiva nazionale (+0,7%).

Altro aspetto interessante � rappresentato dal sistema delle certificazioni. Nell�area Romagna, al 31/12/2022, le aziende certificate SA8000 (certificazione di responsabilit� sociale d�impresa) risultano essere 35, cinque in pi� rispetto al 2021. Nel complesso, si registrano 1.891 certificazioni di impresa, con un incremento annuo del 5,6% (Emilia-Romagna: +6,7%, Italia: +10,7%). Il 63,1% delle certificazioni � ISO 9001 (certificazione di qualit�), il 17,0% ISO 14001 (certificazione ambientale) e il 16,5% ISO 45001 (certificazione di sicurezza del lavoro).

In merito alla Green Economy, diretta espressione del concetto di sviluppo sostenibile, gli ultimi dati disponibili, aggiornati a settembre 2022, rilevano 1.123 imprese green (il 17,3% delle imprese green regionali); rispetto a settembre 2021 si registra una crescita del 2,5% (+3,0% in Emilia-Romagna). Pi� della met� delle imprese green si concentra nell�Agroalimentare (56,4% del totale); seguono, Ciclo rifiuti (6,4%), Energia rinnovabile ed efficienza energetica (6,4%), Mobilit� (5,9%) e Gestione verde e igiene ambientale (4,2%).

Proseguendo, nel 2022, nella classifica relativa alle SmartCity di ForumPA, elaborata sull�indice di trasformazione digitale su 108 comuni, le tre citt� della Romagna si collocano rispettivamente al 15� posto (Rimini), 20� posto (Cesena) e 48� posto (Forl�). Nell�ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda ONU 2030), sulla base degli ultimi dati, aggiornati a novembre 2022 (report FEEM � SDSN Italia), il comune di Forl� ha una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (media semplice della somma di tutti gli obiettivi) che si attesta al 59,6% mentre Rimini al 56,8%. Importante, poi, risulta essere il tema della �Qualit� della vita�, dove, secondo l�indagine 2022 del Sole 24 Ore su 107 province italiane, Forl�-Cesena si colloca al 34� posto e Rimini al 46�.

Secondo gli scenari previsionali di Prometeia aggiornati a gennaio 2023, nel complesso, l�area Romagna (Forl�-Cesena e Rimini) ha fatto rilevare nel 2022 un incremento del valore aggiunto stimato al 4,0%, rispetto al +3,9% regionale e al +3,8% nazionale, in un contesto generale nel quale le performance del nostro Paese sono state migliori di quelle medie dell�Area Euro.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le prospettive per il 2023 indicano un aumento del valore aggiunto stimato pari allo 0,5% (+0,5% anche per Emilia-Romagna, +0,4% per l�Italia)

Il quadro economico della provincia di Forl�-Cesena (sintesi)

Nonostante un anno caratterizzato da difficolt� straordinarie e impreviste, nel 2022 nel territorio di Forl�-Cesena si sono registrati numerosi indicatori in terreno positivo:

- stabilit� delle sedi di impresa e lieve aumento delle localizzazioni

- crescita della PLV agricola per effetto dell�incremento dei prezzi alla produzione

- positive le variabili congiunturali manifatturiere anche se in rallentamento

- incremento del volume d�affari nelle Costruzioni

- aumento delle vendite del Commercio al dettaglio

- incremento delle esportazioni

- crescita degli arrivi e delle presenze turistiche, con numeri in pieno recupero rispetto al 2019

- riduzione delle ore autorizzate di CIG, ma in aumento quella straordinaria

- tasso di disoccupazione contenuto, inferiore a quello regionale, e in diminuzione

- artigianato in recupero

- riduzione delle imprese Cooperative, ma stabilit� degli addetti e crescita del fatturato.

Secondo gli Scenari Prometeia aggiornati a gennaio 2023, nel complesso il tessuto economico di Forl�-Cesena ha fatto rilevare nel 2022 un incremento del valore aggiunto stimato pari al 4,0%, rispetto al +3,9% regionale e al +3,8% nazionale in un contesto generale nel quale le performance del nostro Paese sono state migliori di quelle medie dell�Area Euro.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le previsioni per il 2023 indicano per il 2023 un aumento del valore aggiunto stimato allo 0,4% (+0,5% in Emilia-Romagna, +0,4% in Italia).

Il quadro economico della provincia di Rimini (sintesi)

Nonostante un anno caratterizzato da difficolt� straordinarie e impreviste, nel 2022 nel territorio di Rimini si sono registrati numerosi indicatori in terreno ampiamente positivo:

- aumento delle sedi di impresa e delle localizzazioni

- crescita della PLV agricola

- positive le variabili congiunturali del Manifatturiero anche se in rallentamento

- incremento del volume d�affari nelle Costruzioni

- aumento delle vendite del Commercio al dettaglio

- incremento delle esportazioni maggiore di quello regionale

- crescita degli arrivi e delle presenze turistiche anche se non ancora pienamente recuperati i numeri pre-Covid

- forte riduzione delle ore autorizzate di CIG

- tasso di disoccupazione in calo anche se relativamente elevato e superiore a quello regionale

- artigianato in recupero

- cooperazione in ripresa con aumento delle imprese e del fatturato

Secondo gli Scenari Prometeia aggiornati a gennaio 2023, nel complesso il tessuto economico di Rimini ha fatto rilevare nel 2022 un incremento del valore aggiunto stimato pari al 4,0%, rispetto al +3,9% regionale e al +3,8% nazionale in un contesto generale nel quale le performance del nostro Paese sono state migliori di quelle medie dell�Area Euro.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le previsioni per il 2023 indicano un aumento del valore aggiunto stimato allo 0,5% (+0,5% in Emilia-Romagna, +0,4% in Italia).

dati economici di sintesi dell�area Romagna e provincia Forl�-Cesena e Rimini (aggiornamento al 30 marzo 2023)

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[Comunicato stampa n. 32 de l30 marzo 2023]