Rapporto dall�economia: dinamiche, scenari e strategie per la Romagna

Nonostante la situazione di emergenza, non si ferma il lavoro di analisi dei risultati ottenuti in funzione delle strategie da attuare per interpretare gli scenari e continuare a delineare con azioni concrete anche di lungo periodo un futuro di coesione e di sviluppo per il nostro Sistema territoriale. Pubblicato nel sito istituzionale il Rapporto 2019 curato dalla Camera di commercio della Romagna Forl�-Cesena e Rimini. Al lavoro la �Cabina di regia� che vede operare fianco a fianco Camera di commercio e Associazioni di categoria.

La Camera di commercio della Romagna � Forl�-Cesena e Rimini ha reso disponibile on line l�articolato patrimonio informativo annuale che �lavora sui fondamentali� e che consente di poggiare su elementi concreti la governance e le strategie di sviluppo del nostro territorio. Il lavoro � utile a maggior ragione nella difficile situazione attuale: lo stato di emergenza non deve travolgere la capacit� di continuare a lavorare. Utile, inoltre, alla ricerca di situazioni contingenti, anche nel medio e lungo periodo per concretizzare quella visione di crescita e di coesione che ha raccolto negli ultimi anni l�adesione di energie preziose.

Dalle analisi realizzate emerge che, nel corso del 2019, il sistema produttivo del territorio Romagna, nonostante un contesto internazionale recessivo e in progressivo rallentamento e il permanere di alcune criticit� e l�emergere di nuove, � riuscito complessivamente a realizzare, rispetto al quadro nazionale, performance tutto sommato buone. In estrema sintesi le analisi elaborate hanno evidenziato alcuni aspetti che � importante tenere presenti:

• buon incremento del valore aggiunto (in termini nominali);
• lieve flessione della base imprenditoriale, meno accentuata per� per le localizzazioni;
• indicatori del mercato del lavoro migliori del dato nazionale;
• tenuta delle esportazioni anche se con performance inferiori a quella regionale e nazionale;
• difficolt� diffusa nel preservare la redditivit�;
• buon posizionamento nelle classifiche tematiche dello sviluppo sostenibile territoriale e della responsabilit� sociale d�impresa;
• conferma di un mix produttivo articolato capace di creare, nel lungo periodo, forme di compensazione a livello territoriale che conferiscono un buon grado di resilienza delle performance complessive del nostro sistema.

Inoltre, pur con specifiche caratterizzazioni, i territori forlivese, cesenate e riminese hanno intrapreso percorsi sfidanti e qualificanti per ridefinire il proprio profilo competitivo e la propria attrattivit� con un impegno che, una volta superata l�attuale emergenza sanitaria ed economica, non andr� assolutamente perso e anzi potr� rinnovarsi con una maggiore lucidit�, efficacia e capacit� realizzativa. Gli investimenti innovativi messi in campo in questi anni in termini di risorse e di competenze per valorizzare filiere e competenze distintive e su asset - quali la digitalizzazione, l�innovazione e l�internazionalizzazione - e temi strategici - quali la cultura e i grandi servizi (universit� e sanit�...) sono per loro natura a �rendimento lento�, ma non mancheranno di dare sempre di pi� i loro frutti una volta superate le impreviste� difficolt� attuali poich� hanno gi� contribuito a cambiare la fisionomia dei nostri territori con percorsi che sono stati faticosi e lenti da avviare ma che sono poi divenuti sempre pi� solidi e in grado di resistere anche a gravi battute di arresto.

�Siamo di fronte a situazione straordinaria e �storica�, che segner� un �prima� e un �dopo� nelle vite di ciascuno di noi. Dovremo tutti fare i conti con questa situazione di incertezza, imprevista e improvvisa, che ci obbligher� a sostanziosi cambiamenti. � dichiara Alberto Zambianchi, Presidente della Camera di commercio della Romagna �. Alla fine del 2019, i dati ci raccontavano di un�economia territoriale che, nonostante il rallentamento generale rilevato - a partire dal contesto esterno - dava dimostrazione di buona resilienza nel sistema produttivo. Una caratteristica questa che ci contraddistingue e sulla quale sappiamo di poter contare, anche ora che stiamo mettendo in campo le misure per affrontare lo shock dell�attuale emergenza e nel progettare la ripartenza. Davanti a noi, per�, si prefigura una recessione profonda e pervasiva, in cui il nostro Paese, con un�economia nella quale hanno una forte incidenza settori come i servizi e il turismo, caratterizzati da piccole e medie imprese e un debito pubblico gi� elevato, corre il rischio di risultare fragile. Tra l�altro, di fronte a questa recessione, che si manifesta con modalit� inedite e tempi di soluzione incerti, anche i consueti modelli previsionali perdono significativit�. Dobbiamo, per�, rifiutarci di accettare che sia la paura a connotare la nostra agenda che, invece, deve essere dettata dalla nostra visione strategica e dalla nostra capacit� di contemperare prudenza e coraggio. Il �dopo� emergenza Covid-19, cio�, deve essere affrontato gi� oggi, dando valore strategico anche a questo tempo di apparente sospensione in cui siamo costretti. � necessario, perci�, imparare/incrementare la capacit� di mixare competenze specialistiche, con altre di elaborazione della complessit� e, in particolare, dobbiamo consolidare il valore della relazione, del confronto e del lavoro in sinergia. La Camera di commercio, in questa situazione, � stata in grado, innanzitutto di riconfigurare s� stessa come organizzazione capace di agire con efficacia, anche nell�emergenza, nel servizio prioritario alle imprese, ma anche come �cabina di regia� che, insieme alle Associazioni di Categoria, lavora per dare risposte immediate e concrete e per continuare a realizzare quella realt� di crescita e coesione che il nostro Sistema territoriale merita.�

Il Rapporto completo, le sezioni relative ai territori di Forl�-Cesena e di Rimini e i materiali di sintesi sono pubblicati nel sito della Camera di commercio

Il quadro economico del territorio Romagna - Forl�-Cesena e Rimini

La popolazione residente totale nel territorio Romagna � pari a 733.644 persone (fonte: ISTAT al 31 dicembre 2018), in aumento (+0,29%) rispetto ai 12 mesi precedenti. Gli stranieri residenti nel territorio Romagna sono 81.301, pari all�11,0% della popolazione totale, incidenza inferiore a quella regionale (12,3%), ma superiore a quella nazionale (8,7%). Pi� della met� dei residenti stranieri (il 54,2%) sono donne. I principali Paesi di provenienza dei residenti non italiani sono, nell�ordine: Romania (con il 17,5% dei residenti stranieri), Albania (16,6%), Marocco (9,5%), Ucraina (8,8%) e Cina (7,1%).

Le stime di Prometeia (gennaio 2020), relative al valore aggiunto (in termini reali) prodotto nel territorio Romagna nel 2019 riportano una crescita annua del +0,5%, superiore al dato nazionale e quasi in linea con quello regionale.

Il territorio della Camera di commercio della Romagna � caratterizzato da una realt� imprenditoriale articolata, intraprendente e dinamica che occupa un posto di rilievo nel tessuto produttivo regionale e nazionale. Le elaborazioni su dati Infocamere al 31/12/2019 riportano 99.616 localizzazioni (sedi e unit� locali) registrate (di cui 88.149 attive); le imprese registrate (sedi) sono 81.480 (di cui 70.650 attive). Riguardo sia alle localizzazioni attive sia alle imprese attive, si rileva, rispetto al 31/12/2018, una flessione, che risulta essere pi� contenuta per le prime (rispettivamente, -0,4% e -0,8%).
Il territorio Romagna si caratterizza per una diffusa imprenditorialit� con 97 imprese attive ogni mille abitanti (Emilia-Romagna 90, Italia 85).Nel sistema imprenditoriale di riferimento della Camera di commercio della Romagna, accanto a realt� imprenditoriali di rilievo internazionale, opera un numero elevato di piccole e medie imprese (il 92,6% delle imprese ha meno di 10 addetti) che svolgono un ruolo significativo nella creazione del valore. Il 30,3% delle imprese � artigiana (31,4% in regionale e 25,1% in Italia), in flessione dello 0,9%. Le cooperative sono 791, in flessione del 2,9% sul dato 2018.

Tra i settori di attivit� economica maggiormente significativi in termini di numerosit� di imprese, il commercio, che costituisce il 23,5% delle imprese attive, registra una flessione del 2,5%. Il settore delle costruzioni risulta in lieve calo (-0,3%) e rappresenta il 14,7% del totale. Le imprese del settore agricolo, comparto caratterizzato da dinamiche e specificit� particolari, che rappresentano il 12,6% delle imprese attive totali, sono diminuite dell�1,7%; segue per incidenza il settore �alloggio e ristorazione� (10,6% sul totale), sostanzialmente stabile (+0,2%). Il calo del settore manifatturiero, che rappresenta l�8,6% delle imprese, si attesta sull'1,7%. Le attivit� immobiliari (il 7,9% del totale delle imprese attive), registrano un aumento dell'1,5% mentre una stabilit� (+0,1%) si rileva nelle �altre attivit� di servizi� (4,7% del totale). Prosegue, inoltre, la riduzione (-2,0%) delle imprese che svolgono �Trasporto e magazzinaggio� (3,2% del totale). Segnali positivi in termini di crescita provengono invece da attivit� economiche con incidenze minori ma, per alcuni aspetti, maggiormente innovative: aumentano infatti le imprese concernenti �Attivit� professionali, scientifiche e tecniche�, il �Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese� e i �Servizi di informazione e comunicazione�.

I principali indicatori ISTAT del mercato del lavoro riportano i seguenti risultati nel 2019:

• tasso di attivit� (15-64 anni) pari al 74,4%, in linea con il dato regionale (74,6%) e superiore a quello nazionale (65,7%);
• tasso di occupazione 15-64 anni pari al 69,3%, pi� contenuto del dato medio regionale (70,4%) ma maggiore di quello nazionale (59,0%);
• tasso di disoccupazione (15 anni e oltre) pari al 6,6%, pi� alto di quello dell�Emilia-Romagna (5,5%) ma decisamente migliore del dato nazionale (10,0%).

Nell�anno 2019, le esportazioni del territorio Romagna sono state pari a 6,3 miliardi di euro (+0,1% rispetto al medesimo periodo del 2018, +4,0% per la regione Emilia-Romagna +2,3% per l�Italia). Il settore dei macchinari costituisce oltre un quinto (il 20,4%) delle esportazioni totali del territorio Romagna, con una variazione annua negativa del 2,7%; segue il settore tessile, abbigliamento, pelli e accessori (-8,2% rispetto al 2018, incidenza del 17,9%), i metalli e prodotti in metallo (-0,7%, incidenza del 10,8%), le altre attivit� manifatturiere (-5,1%, incidenza del 10,4%), i mezzi di trasporto (+25,2%, incidenza dell�8,7%) e i prodotti alimentari (+5,1%, incidenza del 7,8%). I prodotti dell�agricoltura costituiscono il 5,4% dell�export Romagna e hanno registrato un aumento del 5,3%.
I principali Paesi di destinazione delle esportazioni sono, nell�ordine, la Francia (11,5% del totale), la Germania (10,3%), gli Stati Uniti (8,7%), il Regno Unito (7,1%) e la Spagna (4,4%); tra questi, da sottolineare gli incrementi verificatesi verso la Francia (+2,8%), la Germania (+2,2) e la Spagna (+1,7%) che si contrappongono alla stabilit� degli Stati Uniti (-0,3%) e del Regno Unito (-0,1%).

Secondo i principali indicatori di output S3 (Smart Specialization Strategy) riguardanti le politiche e le azioni di innovazione, nel periodo 2014-2019, nell�area Romagna (Forl�-Cesena e Rimini) sono stati finanziati 748 progetti (547 a Forl�-Cesena, 201 a Rimini) per un totale di 622 imprese finanziate e 81 aziende coinvolte, ed erogati 67 finanziamenti a laboratori di ricerca, con 46 contratti; 20 sono state le nuove imprese create, 19 i brevetti generati dai progetti, 174 milioni di euro gli investimenti effettuati, 95 milioni di euro i contributi e 340 i ricercatori coinvolti, con 1.806 persone formate.

Le start-up innovative con sede nel territorio della Camera di commercio della Romagna (rilevate al 3/2/2020) sono 174 e operano principalmente nei servizi (128 unit�) e nell�industria/artigianato (31 unit�); in termini di variazione annua, si registra una diminuzione del 2,8%.

Nell�area Romagna (Forl�-Cesena e Rimini), al 31/12/2019, le aziende con certificazione di responsabilit� sociale d�impresa (certificate SA8000) sono 27 (il 17,0% a livello regionale), tre in pi� rispetto al 2018. Secondo i dati dell�Osservatorio GreenER (ART-ER), a ottobre 2019 risiedono 1.161 imprese green (il 17,6% del totale regionale), con una crescita, rispetto a fine 2018, del 21,3%, superiore alla variazione positiva dell�Emilia-Romagna (+20,4%); nel settore Agroalimentare si concentra la met� delle relative imprese (581 su 1.161, 50,0% del totale), cui segue la Mobilit� (104, 9,0%), l'Energia rinnovabile ed efficienza energetica (90, 7,8%) e il Ciclo rifiuti (81, 7,0%).

Le due province che costituiscono il territorio Romagna (Forl�-Cesena e Rimini) presentano buoni posizionamenti in merito a variabili sociali, strutturali ed economiche di carattere multidimensionale che confluiscono nel variegato concetto di sviluppo sostenibile. Nella classifica SmartCity (ForumPA 2019), su 107 comuni, le citt� capoluogo della Romagna si collocano rispettivamente al 22� posto (Forl�) e al 20� (Rimini). In tale contesto, anche lo standing delle due province in termini di qualit� della vita si conferma buono: infatti, secondo l�indagine de Il Sole 24 Ore, redatta su 107 province italiane, nel 2019 Forl�-Cesena risulta al 25� posto e Rimini al 17�.

Il quadro economico della provincia di Forl�-Cesena - sintesi

Nel 2019, pur con diffuse criticit�, sono state rilevate positive tendenze per il territorio forlivese e cesenate. I principali indicatori settoriali rilevano:

• diminuzione della PLV agricola (specialmente con riferimento alle coltivazioni frutticole) ma il contestuale incremento di quella relativa alla zootecnia e alle colture erbacee (cereali in particolare);
• flessione della produzione industriale ma tenuta dei livelli di fatturato e ordinativi;
• segnali positivi dal settore costruzioni, da contestualizzare per� in un quadro operativo alquanto ridimensionato
  vendite nel commercio al dettaglio sostanzialmente stazionarie ma difficolt� nella piccola e media distribuzione
  stagione turistica in chiaro-scuro (aumentano gli arrivi, calano le presenze);
• in calo i prestiti alle imprese; rimane elevato il livello delle sofferenze anche se in ridimensionamento;
• in diminuzione la dinamica imprenditoriale artigiana ma meno di quella regionale e nazionale;
• sostanziale tenuta delle cooperative con fatturato in aumento.

L�analisi delle principali tematiche economiche del territorio di Forl�-Cesena e dei relativi settori di attivit� economica sar� oggetto di futuri comunicati stampa monografici.

Principali variabili dell�economia della provincia di Forl�-Cesena

Il quadro economico della provincia di Rimini - sintesi

Nel 2019, pur con alcune criticit�, sono state rilevate positive tendenze per il territorio riminese. I principali indicatori settoriali segnalano:

• PLV agricola in aumento, grazie al positivo contributo delle coltivazioni erbacee (in particolare le orticole e le foraggere)
  aumento del valore del pescato e della quantit� commercializzata;
• dinamica congiunturale del manifatturiero moderatamente positiva;
• alcuni segnali positivi dal settore costruzioni da contestualizzare per� in un quadro operativo alquanto ridimensionato
  vendite nel commercio al dettaglio stazionarie ma difficolt� nella piccola e media distribuzione;
• stagione turistica sostanzialmente positiva (aumentano gli arrivi, stabili le presenze), in aumento le presenze straniere;
• in calo i prestiti alle imprese; elevata l�incidenza delle sofferenze anche se in ridimensionamento;
• in diminuzione la dinamica imprenditoriale artigiana, in linea con quella regionale e nazionale ;
• diminuzione delle cooperative ma con fatturato in aumento

L�analisi delle principali tematiche economiche del territorio riminese e dei settori di attivit� economica sar� oggetto di futuri comunicati stampa monografici.

Principali variabili dell�economia della provincia di Rimini

[Comunicato Stampa n. 16 del 3 aprile 2020]